Como gerar venda de produtos a partir de um orçamento

Gerar uma venda a partir de um orçamento é aquele momento em que o cliente finalmente decide fechar negócio. No ERP, isso vira um processo rápido, automático e sem retrabalho.

Para que serve a função de gerar venda a partir do orçamento

Transformar um orçamento em venda evita redigitar dados, mantém fidelidade ao que foi combinado e agiliza todo o processo.

Objetivo da funcionalidade

→ Facilitar o fechamento de vendas.

→ Reaproveitar dados já cadastrados no orçamento.

→ Evitar erros manuais.

Situações em que ela é utilizada

→ Quando o cliente aprova o orçamento.

→ Em vendas consultivas com propostas prévias.

→ Para registrar rapidamente negociações.

Leitura recomendada

O que é orçamento de vendas? Entenda o que é e como criar um

Como fazer um orçamento empresarial eficiente?

Como acessar os orçamentos no ERP

Antes de gerar a venda, você precisa localizar o orçamento desejado na listagem do sistema.

Passo a passo

1. Acesse o menu "Orçamentos" > "Produtos".

2. Encontre o orçamento desejado na lista. Use filtros para localizar rapidamente.

Como gerar a venda

Após localizar o orçamento, a conversão em venda é direta.

Passo a passo

1. Na coluna “Ações”, clique na setinha verde e selecione “Gerar” > “Venda”.

2. O sistema abre uma venda já preenchida. Revise e clique em Salvar.

Passo a passo (editar itens antes de gerar)

1. Na listagem de orçamentos, clique em "Editar" (ícone de lápis na coluna de ações).
2. Ajuste as informações desejadas.
3. Salve e gere a venda.

Como cancelar um orçamento

Para cancelar um orçamento, siga estes passos na tela de Listagem de Orçamentos:

1. Localize o orçamento desejado na lista.

2. Na coluna Situação, clique sobre a etiqueta da situação atual.

3. Na janela que abrir, altere a situação para Cancelado.

4. (Opcional) No campo Observação, insira o motivo do cancelamento.

5. Clique no botão Alterar para confirmar.

Como acompanhar a venda gerada

A venda entra imediatamente na listagem normal do módulo de vendas.

 Onde a venda aparece no ERP

Você pode localizar a venda gerada no menu Vendas, acessando a aba Produtos. Nela, você encontrará a venda com o status devidamente atualizado e o vínculo preservado com o orçamento original.

H2. Veja também

• Como criar orçamentos de produtos
  
   
• Como gerar orçamentos de serviços
  
   
• Como gerar ordem de serviço por um orçamento